Front AgentとZoho CRMを連携すると、Zoho CRM上のフィールドをインポートし、Front Agentのカスタムプロパティとして利用できます。
インポートしたZoho CRMのフィールドをカスタムプロパティとして利用することで、Zoho CRM側のフィールド値が更新されるたびに、その更新結果が翌日、 Front Agentに反映されます。
注意事項
- Zoho CRMからインポートできるフィールドは、データ型が「選択リスト」および「参照関係」のみです。
- Zoho CRMからインポートしたフィールドは、Front Agent上で値を更新できません。
Zoho CRMの連携方法
カスタムプロパティにZoho CRMのフィールドをインポートする場合には、先に連携をしておく必要があります。
カスタムプロパティについては以下のヘルプページで説明しています。
カスタムプロパティのインポート方法
Zoho連携を行うと「SFA/CRMからインポート」ボタンが表示されます。
「SFA/CRMからインポート」ボタンをクリックします。
- 連携オブジェクト: カスタムプロパティを「顧客」で利用することができます。
- Zoho CRMでは議事録のプロパティをインポートすることができないため「議事録オブジェクト」を選択することができません。
- プロパティ名: Zoho CRMで利用しているフィールドを選択します。
- Front Agentが連携できる顧客オブジェクトは、「見込み客」「連絡先」「商談」のうち1つのみです。そのため、Zoho連携の設定によりインポートできるフィールドが異なります。
- 例：Front Agentの「ZohoCRM設定」で「見込み客」を選択し連携している場合は「見込み客」のフィールドをインポートすることができます。
プロパティを選択すると紐づいた項目が表示されます。
「インポート」ボタンをクリックするとカスタムプロパティをインポートすることができます。
インポートしたカスタムプロパティには「CRM連携」のタグが表示されます。