CRMの商談メモへの書き込み項目

CRMの商談メモへ書き込まれる項目

CRM連携をしている場合、議事録作成後に以下の項目がCRMの商談メモに書き込まれます。
  • タイトル
  • 対応者
  • 参加者(Web会議のみ)
  • ステータス
  • 接点
  • 対応時間
  • コメント
  • 要約
  • ネクストアクション
  • アラートワード
  • Front Agent議事録リンク
上図はkintoneの商談メモのイメージです。 salesforce / Hubspot / Zoho CRM の各CRMでも同様に、追加項目が記録されます。