Zoho連携

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概要

Zoho CRMと連携することで、Zoho CRM内の顧客とFront Agentの顧客が同期され、Front Agentの議事録を活動履歴に書き込むことができます。

商談後、Zoho CRM内の対象コンタクトの「メモ」として商談レポートを自動出力します。

Zoho CRM連携の流れ

      1. Zoho apiコンソールページにログインして、Zohoクライアントアプリを作成
      2. Front Agentで作成したアプリの情報を登録
      3. Front Agentユーザーに連携するZohoユーザーを紐づけ
      4. Zohoの顧客情報をインポート

    Zoom Marketplaceにアプリ登録

        1. こちらのZoho APIコンソールページhttps://api-console.zoho.comへサインインしてFront Agentに連携するアプリを作成します。

      作業するZohoアカウントの権限は、管理者・標準どちらでも可能ですが、「誰がFront Agentに接続するクライアントアプリを作成した」かを必ず把握できるようにしてください。Zohoの仕様上、APIアプリを作成したZohoアカウント以外のアカウントで、APIアプリの登録状況を把握することができません。

      https://api-console.zoho.comへサインインし、「 ADD CLIENT」から「Server-based Applications」を選択

      下記の情報を入力してCREATE。このとき、コピー＆ペーストだとCREATE時にエラーが発生する事があるため、情報は手動で入力してください。

          • Client Name: FrontAgent
          • HomepageURL: https://beta.front-agent.com
          • Authorized Redirect URIs: https://beta.front-agent.com/report/report-zoho-authorization/

        Zohoでアプリ作成後

            1. Zohoのアプリ管理画面で「Client Secret」タブの「Client ID」と「Client Secret」をコピーしてください。Front Agentの設定で貼り付けます。

          Zohoアプリの情報をコピー後

              1. Front Agent設定ページに各項目を貼り付けてください：管理者機能 ＞Zoho CRM設定
              2. 同期する顧客のタイプを見込み客か連絡先、商談かを選択して「保存」ボタンを押します

            アプリのID情報が正しく設定できると、Zoho CRMの連携許可ウィンドウが表示され、「承認する」を押して連携を完了します。

            Zoho CRMとFront Agentのユーザーの紐づけ

            Zoho CRMとの連携設定が成功すると、管理者機能のページに「ユーザー連携」の項目が表示されます。

            Zoho CRMユーザーに対して、連携するFront Agentユーザーを設定してください。

            以上で連携設定は終了です。

            顧客インポート仕様

            Zoho CRMに以下の情報を取り込みます。

            その際、名前と会社名で顧客の判定を行い、Front Agentの顧客としてインポートを行います。

                • 見込み客の場合
                      • 会社と見込み客名が存在する場合は、Front Agentの会社名、氏名に登録します。
                      • 会社が空の場合はFront Agentの会社名は「名前なし」で登録します。
                  • 連絡先の場合
                        • 取引先と連絡先が存在する場合は、Front Agentの会社名、氏名に登録します。
                        • 取引先名（会社名）が空の場合は、会社名は「名前なし」で登録します。

                  メールアドレス・電話番号は1件のみインポートします。

                  なお、同期ではなく取り込む(インポート)形式となります。Front Agent内でこれら情報を変更しても、 Zoho CRMへは反映されません。

                  顧客情報

                  会社名 氏名 メール 電話

                  連携の同期仕様

                  Zoho CRM側の見込み客・連絡先のうち、「名前」 が登録された顧客情報のみをFront Agentの顧客として作成または更新します。Zoho CRM側の携帯電話など他の電話番号は同期対象になりません。

                  Zoho CRMの制限上、一回の連携実行で取り込めるデータ件数の上限は3,000件で、最近更新された順番に取り込みます。以降、 Zoho CRM側で作成・更新された情報は、24時間に1回の同期でFront Agentに蓄積します。
                  もし、 3,000件以上のデータをFront Agentに一度に取り込みたい場合は、サポートまでご連絡ください。

                  アシスト後の書き出し仕様

                  Front Agentでアシストイベントが発生した際、Zoho CRMの顧客情報の”メモ”に会話内容を書き出すことができます。

                  書き出す対象は、Front Agentに連携した顧客情報のその見込み客 or 連絡先に書き出されます。

                  Front Agentと連携していない顧客情報だった場合は、新規に見込み客 or 連絡先に作成し書き込みを行います。

                  活動履歴に表示される担当者名は、Zoho APIの作成をしたZohoアカウント名で書き込みを行いますが、Zohoの顧客情報のメモ欄にFront Agentの担当者名を記載します。