顧客の登録
顧客の登録方法は、以下の方法があります。
- 新規登録
- インポート
顧客の新規登録方法
顧客リストの「新規顧客登録」から顧客の登録を行います。
顧客情報のインポート
「顧客登録・インポート」をクリックすると、アップロードメニューが表示されます。
アップロードの方法は「CSVファイルから顧客リストをインポート」「CSVファイルから架電リストをインポート」の２つです。
CSVファイルから顧客リストをインポート
CSVファイルから複数の顧客を新規登録します。
「インポートを開始」をクリックします。
テンプレートをダウンロードします。
テンプレートファイルの使い方は、ダウンロードしたファイルに同封されているファイルを参照してください。
CSVファイルをアップロードすると、プレビューが表示されます。
プレビューで各列の情報をFront Agentのどの項目に登録するか、正しい項目を選択して「インポート」をクリックしてください。
プレビューは表示件数が多いと表示まで時間がかかる可能性があります。
顧客の一括更新
CSVファイルから架電リストをインポート
既に電話番号がある顧客をCSVファイルから一括で更新することができます。
「インポートを開始」をクリックします。
テンプレートをダウンロードします。
テンプレートファイルの使い方は、ダウンロードしたファイルに同封されているファイルを参照してください。
CSVファイルをアップロードすると、プレビューが表示されます。
プレビューで各列の情報をFront Agentのどの項目に登録するか、正しい項目を選択して「インポート」をクリックしてください。
プレビューは表示件数が多いと表示まで時間がかかる可能性があります。
顧客の編集
顧客情報の編集は、
をクリックします。
顧客情報の削除
顧客情報の削除はリストのチェックボックスにチェック後、テーブル左上部に表示される「削除する」をクリックします。
チェックボックスに複数チェックすることで、一度に複数の顧客を削除できます。
顧客の一括ダウンロード
「顧客エクスポート」をクリックすると顧客情報を一括でダウンロードできます。
担当者、対応者について
- 対応者：会話を録音して議事録を生成したユーザー。議事録作成時に自動登録。編集はできません。
- 担当者：顧客情報を共有したいユーザー。担当者は複数人の割り当て・解除が可能です。
※議事録に関する情報は以下をご参照ください。
タグ・プロパティ管理
顧客タグや顧客オブジェクトのプロパティを管理することができます。
顧客タグ管理
「タグ・プロパティ管理」＞「顧客タグ管理」をクリックします。
新規作成や削除、編集、使用数の確認が行えます。
※作成できるタグの数は契約プランによって異なります。
顧客タグを設定することで、解析画面で顧客タグごとの分析が可能になります。
顧客タグの並び順はドラッグドロップで入れ替えが可能です。
カスタムプロパティ管理
「タグ・プロパティ管理」＞「カスタムプロパティ管理」をクリックします。
新しいタブで「カスタムプロパティ管理」が開きます。
カスタムプロパティについては以下のヘルプページで説明しています。