Front AgentとSalesforceを連携すると、Salesforce上のフィールドをインポートし、Front Agentのカスタムプロパティとして利用できます。
インポートしたSalesforceのフィールドをカスタムプロパティとして利用することで、Salesforce側のフィールド値が更新されるたびに、その更新結果が翌日、 Front Agentに反映されます。
注意事項
- Salesforceからインポートできるフィールドは、データ型が「選択リスト」および「参照関係」のみです。
- Salesforceからインポートしたフィールドは、Front Agent上で値を更新できません。
Salesforceの連携方法
カスタムプロパティにSalesforceのフィールドをインポートする場合には、先に連携をしておく必要があります。
Salesforce連携
カスタムプロパティについては以下のヘルプページで説明しています。
カスタムプロパティ（管理者機能）
カスタムプロパティのインポート方法
Salesforce連携を行うと「SFA/CRMからインポート」ボタンが表示されます。
「SFA/CRMからインポート」ボタンをクリックします。
- 連携オブジェクト: カスタムプロパティを「顧客」または「議事録」のどちらで利用するかを選択します。
- プロパティ名: Salesforceで利用しているフィールドを選択します。
- Front Agentが連携できる顧客オブジェクトは、「リード」「取引先責任者」「取引先」のうち1つのみです。そのため、Salesforce連携の設定によりインポートできるフィールドが異なります。
- 議事録オブジェクトではTodoのフィールドを参照しています。
- 例：Front Agentの「セールスフォース設定」で「リード」を選択し連携している場合は「リード」のフィールドをインポートすることができます。
プロパティを選択すると紐づいた項目が表示されます。
「インポート」ボタンをクリックするとカスタムプロパティをインポートすることができます。
インポートしたカスタムプロパティには「CRM連携」のタグが表示されます。